The Lion Dances With a Loved One

Yoru trabalha como prostituto após ser traído pelo dono do circo. Um dia, aparece um homem que quer comprar Yoru por uma noite. Era Amran, um “híbrido” de raça superior que, segundo se diz, possui duas formas: humana e animal. Naquela noite, Yoru é abraçado violentamente sem que haja tempo de compensá-lo…